Deux secteurs que nous connaissons bien.
Nous nous concentrons sur des métiers où les mêmes tâches reviennent chaque jour et où le suivi des clients et des dossiers pèse lourd dans l’organisation.
Secteur 01
Agences immobilières
Mandats, visites, acquéreurs, propriétaires, documents : l’information circule entre beaucoup de personnes et beaucoup d’outils.
Ce qui ralentit souvent les agences
- Demandes de contact arrivées par plusieurs canaux et traitées à la main
- Comptes rendus de visite envoyés en retard aux propriétaires
- Relances d’acquéreurs qui dépendent de la mémoire de chaque négociateur
- Dossiers incomplets découverts au dernier moment
Centraliser les demandes
Chaque demande entrante est enregistrée au même endroit, attribuée à un négociateur et suivie jusqu’à la réponse.
Comptes rendus de visite
Le négociateur saisit quelques notes après la visite ; le compte rendu au propriétaire est préparé pour validation.
Suivi des pièces du dossier
Une liste de contrôle par dossier, avec les pièces manquantes et les relances associées.
Secteur 02
Cabinets de conseil et d’expertise
Cabinets de conseil, d’expertise comptable ou juridiques : le temps passé sur l’administratif est du temps non facturé.
Ce qui ralentit souvent les cabinets
- Collecte des documents clients par e-mail, pièce par pièce
- Propositions et lettres de mission rédigées à partir d’anciens fichiers
- Suivi des échéances dispersé entre agendas et tableurs
- Reporting d’activité compilé à la main
Collecte de documents
Une demande de pièces envoyée au client, avec relances automatiques et suivi de ce qui manque.
Propositions et devis
Les propositions sont générées depuis vos modèles et votre grille de prestations, prêtes à relire.
Tableau de bord des dossiers
Échéances, dossiers en attente et charge de l’équipe, visibles en un coup d’œil.
Votre secteur n’est pas listé ?
Nous travaillons aussi avec des PME de services, de commerce ou de relation client. Le bon critère n’est pas le secteur, mais le processus : s’il est répétitif et coûteux en temps, il mérite un diagnostic.